繼口腔種植體之后，正畸耗材也遇到了大規(guī)模集采。
10月21日下午，省際聯(lián)盟（區(qū)、兵團(tuán)）口腔正畸托槽集中帶量采購(gòu)文件解讀會(huì)在線上召開(kāi)，時(shí)代天使、隱適美、正雅、士卓曼、3M等口腔領(lǐng)域知名企業(yè)相關(guān)工作人員均上線收看。會(huì)后答疑環(huán)節(jié)各廠商表現(xiàn)積極，原本定于下午4：30結(jié)束的會(huì)議，延時(shí)到5點(diǎn)多。幾天前，陜西省公共資源交易中心發(fā)布《省際聯(lián)盟（區(qū)、兵團(tuán)）口腔正畸托槽集中帶量采購(gòu)公告》，要對(duì)托槽、無(wú)托槽隱形牙套、頰面管開(kāi)展聯(lián)盟集中帶量采購(gòu)，采購(gòu)周期為2年。根據(jù)公告內(nèi)容，聯(lián)盟成員包括陜西、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等15?。ㄗ灾螀^(qū)、生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)）。聯(lián)盟地區(qū)開(kāi)展口腔牙齒正畸的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)均應(yīng)參加；醫(yī)保定點(diǎn)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)自愿參加。與此前市場(chǎng)廣泛猜測(cè)的“隱形正畸不參與此次集采”不同，“隱形牙套”也被納入集采范圍。集采產(chǎn)品具體包括：普通金屬托槽、普通陶瓷托槽、自鎖金屬托槽、自鎖陶瓷托槽、無(wú)托槽矯治器、頰面管。醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送的采購(gòu)需求量原則上不得低于上一年度實(shí)際使用量的70%。頰面管產(chǎn)品不參與報(bào)量。本次聯(lián)盟帶量采購(gòu)按“首輪競(jìng)價(jià)、專家議價(jià)、確定中選企業(yè)及產(chǎn)品”三個(gè)步驟進(jìn)行。值得關(guān)注的是，首輪競(jìng)價(jià)中，企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)提交每組產(chǎn)品的價(jià)格降幅，除頰面管，其余品類的最低有效降幅均被設(shè)置為30%。今年9月，骨科脊柱國(guó)采帶量采購(gòu)文件出臺(tái)，其中一條規(guī)則明確，有效申報(bào)企業(yè)中，競(jìng)價(jià)比價(jià)價(jià)格不高于最高有效申報(bào)價(jià)40%的，即可中選。業(yè)內(nèi)普遍反饋，此次國(guó)采規(guī)則較為溫和，開(kāi)標(biāo)當(dāng)天，威高、愛(ài)康等骨科脊柱相關(guān)廠商股價(jià)漲幅超10%。從結(jié)果來(lái)看，脊柱國(guó)采平均降價(jià)84%，占脊柱手術(shù)量1/3的胸腰椎后路固定融合術(shù)，其耗材平均每套價(jià)格從3.3萬(wàn)元下降至4500元左右，一些知名外資品牌每套平均價(jià)格從6萬(wàn)元降至4800元左右。口腔正畸耗材領(lǐng)域，30%的最低降幅設(shè)定，是否意味著此次集采非常溫和？一位國(guó)產(chǎn)傳統(tǒng)正畸托槽銷售人員透露，降價(jià)30%也挺有壓力的，我們覺(jué)得這次集采整體降幅不會(huì)特別大。“這次集采主要在公立醫(yī)院當(dāng)中開(kāi)展?，F(xiàn)在公立醫(yī)院的核心產(chǎn)品大部分都是進(jìn)口品牌，一些小配件可能會(huì)用國(guó)產(chǎn)的，國(guó)產(chǎn)份額整體不大。另外，國(guó)產(chǎn)正畸材料的價(jià)格已經(jīng)很低了，產(chǎn)品想提升還要繼續(xù)搞研發(fā)，降價(jià)空間有限。進(jìn)口材料可能還有一些降價(jià)空間?！?/span>另一位正畸耗材代理商這樣說(shuō)道。
有口腔正畸小型廠商透露，可能不會(huì)參加這次集采。
事實(shí)上，正畸價(jià)格并不便宜。其中，不同類型材料的價(jià)格具有較大差異，隱形正畸費(fèi)用明顯高于傳統(tǒng)正畸。《2018年中國(guó)正畸市場(chǎng)消費(fèi)藍(lán)皮書(shū)》顯示，金屬托槽矯治、陶瓷托槽矯治、金屬/陶瓷自鎖托槽、隱形矯治、舌側(cè)隱形矯治的市場(chǎng)價(jià)格分別為2萬(wàn)元、2.2萬(wàn)元、2.3萬(wàn)元-3.3萬(wàn)元上下、3.5萬(wàn)元-4.5萬(wàn)元上下，以及5.5萬(wàn)-8萬(wàn)元之間。據(jù)一位正畸耗材供應(yīng)商透露，院端一般會(huì)按照出廠價(jià)乘以3后，賣給患者。上述代理商指出，國(guó)產(chǎn)材料和進(jìn)口材料價(jià)差非常大，有的可能有2-3倍甚至更多，質(zhì)量也會(huì)有差距。比如隱形矯正：國(guó)產(chǎn)三五千塊，進(jìn)口品牌要一萬(wàn)多，這還只是出廠價(jià)。再比如傳統(tǒng)固定方面：國(guó)產(chǎn)托槽幾百塊錢，進(jìn)口托槽基本全都在千元以上。以國(guó)產(chǎn)隱形正畸龍頭時(shí)代天使為例，公開(kāi)資料顯示，2020年其四類隱形牙套產(chǎn)品出廠價(jià)分別為7600元、9600元、8700元和5500元，對(duì)應(yīng)的建議零售價(jià)分別為3.2萬(wàn)元、4萬(wàn)元、2.6萬(wàn)元和2.4萬(wàn)元。口腔領(lǐng)域資深人士阿嵐對(duì)賽柏藍(lán)器械分析，時(shí)代天使5500元的COMFOS隱形矯治器，主要面向低端消費(fèi)者。正雅也推出了它的悅享版來(lái)對(duì)標(biāo)COMFOS，市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)降到3500元。現(xiàn)在除了三大隱形正畸廠商外，其他一些小眾品牌的隱形矯治器，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格可能在3000元左右。“對(duì)于這些小眾品牌來(lái)說(shuō)，3000元這個(gè)價(jià)位基本算是底線，掙也掙得不太多，降價(jià)太多可能就要賠錢，如果拉不到投資的話，是玩不起價(jià)格戰(zhàn)的?！?/span>時(shí)代天使的一位區(qū)域經(jīng)理也透露，感覺(jué)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈了，在不斷的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，我們也調(diào)低了售價(jià)。對(duì)比2017、2018年，售價(jià)可能已經(jīng)下降了30%左右。時(shí)代天使2022半年報(bào)顯示，其隱形矯治解決方案毛利率，由去年同期的69.5%下降到60.2%，隱形矯治器平均售價(jià)降低是毛利率下降的主要原因之一。
帶有消費(fèi)屬性的醫(yī)療業(yè)務(wù)，總有相似之處。一段時(shí)間以來(lái)，種植牙集采成為全民熱議的話題。種植牙降價(jià)難點(diǎn)多多：一方面，口腔種植市場(chǎng)中民營(yíng)醫(yī)院占主導(dǎo)，公立醫(yī)院「帶量」規(guī)模有限；另一方面，耗材價(jià)格僅占終端客單價(jià)的三分之一左右，僅靠集采難以完成整體價(jià)格轉(zhuǎn)變。國(guó)家醫(yī)保局通過(guò)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格治理解決問(wèn)題，引導(dǎo)三級(jí)公立醫(yī)院種植牙單顆服務(wù)費(fèi)整體不超過(guò)4500元。此外，推動(dòng)民營(yíng)醫(yī)院參與集采、加入報(bào)量，提升集采整體議價(jià)水平，進(jìn)而提升企業(yè)參與積極性。正畸領(lǐng)域，上述問(wèn)題同樣存在。在正畸集采文件解讀會(huì)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示：這次集采涉及聯(lián)盟內(nèi)公立醫(yī)院，我們也非常鼓勵(lì)符合條件的民營(yíng)醫(yī)院參與。由于現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)入報(bào)量環(huán)節(jié)，民營(yíng)醫(yī)院具體的參與情況還不清楚。據(jù)太平洋證券分析，正畸治療費(fèi)用中診療費(fèi)用占比超過(guò)50%。比如，南京口腔醫(yī)院兒童正畸診療費(fèi)用為13000元，成人正畸診療費(fèi)用為18000元，上海九院正畸診療費(fèi)用為20000元，而耗材費(fèi)用2000-30000元不等。在正畸業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，醫(yī)生稀缺成為痛點(diǎn)之一。隱形正畸的出現(xiàn)一度被認(rèn)為解決了專業(yè)正畸醫(yī)生數(shù)量不足的難題。相較于傳統(tǒng)正畸，隱形牙套廠商會(huì)為醫(yī)生提供綜合矯正的方案支持。阿嵐指出，與種植牙相比，一名專業(yè)的口腔正畸醫(yī)生的培養(yǎng)需要更長(zhǎng)時(shí)間。國(guó)內(nèi)對(duì)種植、正畸都沒(méi)有專門的細(xì)分職業(yè)資格要求。種植牙醫(yī)生培訓(xùn)1-3個(gè)月可以上崗，而成熟正畸醫(yī)生可能需要3-5年時(shí)間培養(yǎng)。“目前國(guó)內(nèi)能獨(dú)立完成正畸方案設(shè)計(jì)的醫(yī)生很少，主要集中在公立醫(yī)院。方案設(shè)計(jì)和醫(yī)生培養(yǎng)的成本轉(zhuǎn)嫁到企業(yè)端，也增加了企業(yè)成本。以往，免費(fèi)提供方案設(shè)計(jì)也是招攬客戶的一種手段，現(xiàn)在也有一些企業(yè)開(kāi)始收取設(shè)計(jì)費(fèi)?！?/span>“對(duì)于新入局或者規(guī)模較小的國(guó)產(chǎn)品牌，三四線城市是一個(gè)機(jī)會(huì)。但從實(shí)際業(yè)務(wù)拓展情況來(lái)看，三四線城市正畸醫(yī)生的培養(yǎng)難度更大，市場(chǎng)開(kāi)拓很有壓力?！?/span>灼識(shí)咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年全球正畸市場(chǎng)為594億美元，其中中國(guó)正畸市場(chǎng)由2015年的34億美元增至2020年的79億美元。預(yù)計(jì)2030年全球正畸市場(chǎng)有望達(dá)到1164億美元。從多個(gè)維度都可以看到，這個(gè)行業(yè)還有很長(zhǎng)的路要走，而集采會(huì)帶來(lái)哪些狀況的改變，降幅是否會(huì)再次矚目，還將持續(xù)關(guān)注。
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