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2022彩超銷售排行榜公布

時(shí)間:2023-03-07 13:49 │ 來(lái)源:賽柏藍(lán)器械 │ 閱讀:1138

彩超是超聲醫(yī)學(xué)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展后,于20世紀(jì)80年代中期研制成功并在以后的十多年里不斷成熟的重大科技成果,在醫(yī)學(xué)成像技術(shù)上有著特殊的優(yōu)勢(shì)。


醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示,2022年彩色超聲診斷儀公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)涉及31個(gè)省市自治區(qū),共計(jì)7427家機(jī)構(gòu),涉及品牌廠商47家,采購(gòu)數(shù)量總計(jì)22508臺(tái)/套,采購(gòu)金額(未出中標(biāo)結(jié)果的以預(yù)算價(jià)計(jì))人民幣285億元。


以臺(tái)式彩超及便攜彩超應(yīng)用領(lǐng)域、2022年成交價(jià)集中區(qū)間:臺(tái)式彩超均價(jià)小于100萬(wàn)元、介于100-200萬(wàn)之間、大于200萬(wàn)所對(duì)應(yīng)規(guī)格型號(hào)劃分為:基礎(chǔ)臺(tái)式彩超、中端臺(tái)式彩超、高端臺(tái)式彩超;便攜彩超均價(jià)小于40萬(wàn)元、介于40-90萬(wàn)之間、大于90萬(wàn)所對(duì)應(yīng)規(guī)格型號(hào)劃分為:基礎(chǔ)便攜彩超、中端便攜彩超、高端便攜彩超。


對(duì)彩色超聲診斷儀排名產(chǎn)生影響的可能因素:1.第四季度貼息貸款引發(fā)短期彩色超聲診斷儀市場(chǎng)采購(gòu)高峰;2.湖南省、江蘇省、聯(lián)勤保障彩色超聲診斷儀百臺(tái)以上集采;3.政策引導(dǎo)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備對(duì)國(guó)外品牌在國(guó)外品牌在國(guó)外生產(chǎn)機(jī)型的限制。



01彩超銷售排行


根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示,2022年彩色超聲診斷儀(不含:掌上超聲、肝功能剪切波超聲、冠脈血管內(nèi)超聲、內(nèi)窺鏡超聲、人流術(shù)專用超聲、碎石定位超聲、黑白超聲、動(dòng)物超聲)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)數(shù)據(jù)涉及31個(gè)省市自治區(qū),涵蓋醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、各地衛(wèi)健委、部隊(duì)、公安司法、疾控中心、科研院校等共計(jì):7427家機(jī)構(gòu),涉及品牌廠商47家,采購(gòu)數(shù)量總計(jì):22508臺(tái)/套,采購(gòu)金額(未出中標(biāo)結(jié)果的以預(yù)算價(jià)計(jì)):人民幣285億元。


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在省/直轄市采購(gòu)需求上,廣東位居首位,其后依次是浙江、山東、四川以及江蘇等位居前五,主要還是以沿海地區(qū)為主,廣東與2021年一樣位居采購(gòu)數(shù)量榜首。


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在彩超的銷售數(shù)量上,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前五分別為邁瑞35.90%、GE醫(yī)療17.59%、飛利浦14.74、開(kāi)立6.81%、西門(mén)子醫(yī)療3.20%。其中邁瑞與2021年一樣位居第一,且國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)主要份額。


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而從銷售金額上來(lái)看,邁瑞27.23%、GE醫(yī)療24.38%、飛利浦23.00%、西門(mén)子醫(yī)療4.95%以及開(kāi)立4.26%位居TOP5,在金額占有率上國(guó)產(chǎn)品牌相對(duì)于外資品牌來(lái)講,價(jià)格更為經(jīng)濟(jì),不過(guò)在市場(chǎng)份額上邁瑞依舊位居第一。



02臺(tái)式彩超


根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示,以臺(tái)式彩超應(yīng)用領(lǐng)域,2022年成交價(jià)集中區(qū)間:臺(tái)式彩超均價(jià)小于100萬(wàn)元、介于100-200萬(wàn)之間、大于200萬(wàn)所對(duì)應(yīng)規(guī)格型號(hào)劃分為:基礎(chǔ)臺(tái)式彩超、中端臺(tái)式彩超、高端臺(tái)式彩超。


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在2022年高端臺(tái)式彩超的銷售數(shù)量中,GE醫(yī)療以32.46%的市場(chǎng)份額位列第一,飛利浦以32.21%的市場(chǎng)份額緊隨其后,邁瑞以11.84%的市場(chǎng)份額位列第三。此外還有西門(mén)子醫(yī)療、佳能、三星、富士、德潤(rùn)特、Esaote、開(kāi)立七家企業(yè)進(jìn)入排行榜前十。


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在中端臺(tái)式彩超的銷售數(shù)量中,邁瑞醫(yī)療以43.82%的市場(chǎng)份額位列第一,GE醫(yī)療以16.20%的位居第二,飛利浦則以14.37%的市場(chǎng)份額位列第三,其后依次是開(kāi)立、Esaote、飛依諾、富士、汕超、三星、德潤(rùn)特等。


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在基礎(chǔ)臺(tái)式彩超的銷售數(shù)量中,邁瑞醫(yī)療以49.48%的市場(chǎng)份額位列第一,開(kāi)立以13.41%的位居第二,GE醫(yī)療則以5.79%的市場(chǎng)份額位列第三,其后依次是飛依諾、海信、汕超、祥生、飛利浦、藍(lán)影、理邦等。


03便攜彩超


根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示,以便攜彩超應(yīng)用領(lǐng)域,2022年成交價(jià)集中區(qū)間:便攜彩超均價(jià)小于40萬(wàn)元、介于40-90萬(wàn)之間、大于90萬(wàn)所對(duì)應(yīng)規(guī)格型號(hào)劃分為:基礎(chǔ)便攜彩超、中端便攜彩超、高端便攜彩超。


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在2022年高端便攜彩超的銷售數(shù)量中,GE醫(yī)療以33.73%的市場(chǎng)份額位列第一飛利浦以28.47%的市場(chǎng)份額緊隨其后,邁瑞以27.27%的市場(chǎng)份額位列第三,其后為富士、開(kāi)立等位居TOP5。


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在中端便攜彩超的銷售數(shù)量中,邁瑞醫(yī)療以48.27%的市場(chǎng)份額位列第一,GE醫(yī)療以13.77%的位居第二,開(kāi)立則以9.09%的市場(chǎng)份額位列第三,其后依次是富士、華聲、Konica、飛依諾、Esaote、理邦、汕超等。


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在基礎(chǔ)便攜彩超的銷售數(shù)量中,邁瑞醫(yī)療以50.80%的市場(chǎng)份額位列第一,開(kāi)立以8.70%的位居第二,理邦則以8.19%的市場(chǎng)份額位列第三,其后依次是飛依諾、汕超、華聲、祥生、大為、中旗、藍(lán)影等。


04市場(chǎng)格局


目前,超聲診斷是醫(yī)學(xué)超聲應(yīng)用最多的領(lǐng)域, 主要利用超聲聲束掃描人體,通過(guò)對(duì)反射信號(hào)的接收、處理,以獲得體內(nèi)器官的圖像, 即超聲成像。隨著超聲影像技術(shù)的飛速發(fā)展,超聲醫(yī)學(xué)越來(lái)越廣泛的應(yīng)用于臨床疾病診療中,在對(duì)疾病的診斷、治療及預(yù)后評(píng)價(jià)等各環(huán)節(jié)中,超聲檢查已經(jīng)成為臨床醫(yī)生首選的無(wú)創(chuàng)檢查之一。



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根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示,2017 年到 2021 年,全球超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從 68 億美元增長(zhǎng)到 76 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.8%。預(yù)計(jì)到 2026 年,全球超聲設(shè)備市 場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到 115 億美元,2021 年到 2026 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 8.6%。


目前,國(guó)內(nèi)各級(jí)醫(yī)院及體檢中心對(duì)超聲設(shè)備的需求量日益增加,2017 年到 2021 年,國(guó)內(nèi)超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從 93 億元增長(zhǎng)到 104 億元,年均復(fù)合 增長(zhǎng)率為 2.8%。預(yù)計(jì)到 2026 年,國(guó)內(nèi)超聲設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到 171 億元,2021 年到 2026 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.5%,下面我們一起了解一下部分超聲品牌。


邁瑞


邁瑞醫(yī)療從1996 年開(kāi)始進(jìn)入超聲領(lǐng)域后深耕至今。2001 年,邁瑞推出首臺(tái)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全數(shù)字黑白超聲 DP-9900,成功將國(guó)內(nèi)黑白超聲從模擬機(jī)時(shí)代推進(jìn)了數(shù)字機(jī)時(shí)代,2006 年,第一臺(tái)真正意義上的國(guó)產(chǎn)彩超 DC-6 產(chǎn)品問(wèn)世,標(biāo)志著邁瑞正式開(kāi)始發(fā)展彩超業(yè)務(wù)。在自主研發(fā)和對(duì)外收購(gòu)并舉的路線下2015 年,邁瑞推出基于大數(shù)據(jù)算法、中國(guó)首款高端彩超產(chǎn)品 Resona7,成功進(jìn)入高端彩超領(lǐng)域,晉級(jí)國(guó)際一流品牌。


2022年12月24日,邁瑞發(fā)布了超聲昆侖系列的全新高端多參數(shù)超聲-Resona R9 鉑金,引領(lǐng)超聲技術(shù)進(jìn)入多參數(shù)成像的新時(shí)代。基該設(shè)備于超聲業(yè)內(nèi)前沿的域成像技術(shù)推出的ZST域光平臺(tái),革命性的將超聲圖像質(zhì)量提升到全新的境界,同時(shí)帶來(lái)更多圖像處理技術(shù)與創(chuàng)新功能,為醫(yī)生診療提供了強(qiáng)有力的幫助。得益于市場(chǎng)認(rèn)可的不斷提高,邁瑞的營(yíng)收和市場(chǎng)地位也獲得穩(wěn)定增長(zhǎng),逐漸站穩(wěn)市場(chǎng)地位。


GE醫(yī)療


近年來(lái),GE醫(yī)療在中國(guó)本土化的速度大大加快,不斷夯實(shí)了在超聲領(lǐng)域領(lǐng)頭羊的地位。其產(chǎn)品在高、中、低端各市場(chǎng)都有布局,婦產(chǎn)、放射、心臟等應(yīng)用市場(chǎng)都處于領(lǐng)先地位。除了自主研發(fā)外,GE醫(yī)療還通過(guò)許多收購(gòu)來(lái)不斷完善其產(chǎn)品細(xì)分線,形成了滿足不同醫(yī)院、不同科室、應(yīng)對(duì)多種診療環(huán)境所需的專業(yè)化系列產(chǎn)品。2023年2月,GE醫(yī)療宣布收購(gòu)AI超聲技術(shù)開(kāi)發(fā)商Caption Health,以AI賦能臨床超聲精準(zhǔn)診療,進(jìn)一步推動(dòng)其價(jià)值30億美元的超聲業(yè)務(wù)發(fā)展。


目前,GE醫(yī)療的超聲產(chǎn)品組合已經(jīng)從診斷領(lǐng)域擴(kuò)展到手術(shù)可視化領(lǐng)域,為其最新瞄準(zhǔn)的AI超聲賽道打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。隨著精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域布局的深化,GE醫(yī)療超聲產(chǎn)品組合將在臨床檢查與治療方面得到更全面的普及,為公司乃至行業(yè)的超聲發(fā)展開(kāi)啟新的篇章。


飛利浦


飛利浦一直是全球心臟超聲領(lǐng)域的龍頭,近兩年飛利浦高端產(chǎn)品的銷量有所下滑,現(xiàn)階段正通過(guò)加快國(guó)產(chǎn)化贈(zèng)加品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),應(yīng)對(duì)“國(guó)產(chǎn)替代”浪潮,預(yù)計(jì)2023年將實(shí)可以預(yù)見(jiàn)現(xiàn)包括高端產(chǎn)品在內(nèi)的100%全線產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化。


產(chǎn)品主要分為HD系列,ClearVue系列,Affiniti系列和EPIQ系列,以心臟應(yīng)用為特色產(chǎn)品。(心臟彩超是能動(dòng)態(tài)顯示心臟內(nèi)部結(jié)構(gòu)、心臟搏動(dòng)和血液流動(dòng)并能做定量測(cè)量和分析,且對(duì)人體沒(méi)有損傷,在介入科,心內(nèi)科室很受歡迎)。


開(kāi)立


超聲影像作為開(kāi)立醫(yī)療的起家業(yè)務(wù),多年來(lái)其一直走在行業(yè)前列,并持續(xù)豐富產(chǎn)品布局。目前,開(kāi)立醫(yī)療擁有自主研發(fā)生產(chǎn)的超聲影像產(chǎn)品20余款,產(chǎn)品全面覆蓋臨床應(yīng)用的各個(gè)領(lǐng)域。


2022年 5月,開(kāi)立醫(yī)療發(fā)布了第四代人工智能產(chǎn)前超聲篩查技術(shù)“鳳眼S-Fetus”。據(jù)悉,“鳳眼S-Fetus”是全球首款基于動(dòng)態(tài)圖像對(duì)標(biāo)準(zhǔn)切面自動(dòng)抓取的高端產(chǎn)科智能技術(shù),為產(chǎn)前超聲檢查帶來(lái)了顛覆性的技術(shù)體驗(yàn)。這項(xiàng)技術(shù)的開(kāi)發(fā)依據(jù)ISUOG指南并基于權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)切面大數(shù)據(jù),可全自動(dòng)精確識(shí)別14個(gè)標(biāo)準(zhǔn)切面,一鍵快速獲取12個(gè)項(xiàng)目的自動(dòng)測(cè)量。


西門(mén)子醫(yī)療


在過(guò)去的半個(gè)多世紀(jì)中,西門(mén)子醫(yī)療一直是全球超聲技術(shù)的引領(lǐng)者曾推出世界上第一款無(wú)線彩超、手持超聲。不過(guò)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中,西門(mén)子醫(yī)療已經(jīng)漸漸落后于GE醫(yī)療和飛利浦,此前還計(jì)劃出售超聲業(yè)務(wù)。


2022年6月,西門(mén)子對(duì)外確認(rèn)不再出售超聲版塊,不僅重新梳理了對(duì)超聲業(yè)務(wù)的定位,還將加大對(duì)超聲業(yè)務(wù)的投資布局,力求重回三甲之位。而在全球老齡化加深、疾病發(fā)病率提升、超聲醫(yī)學(xué)在臨床應(yīng)用中越來(lái)越廣泛,也使得全球超聲市場(chǎng)保持穩(wěn)定發(fā)展,這可能是西門(mén)子重新重視超聲、并持續(xù)加大投資布局的重要原因。


富士


2011年12月 富士膠片以9.95億美元收購(gòu)美國(guó)便攜式超聲設(shè)備制造商索諾聲(SonoSite)公司,此次收購(gòu)將使富士膠片的業(yè)務(wù)擴(kuò)展到醫(yī)學(xué)臨床超聲影像領(lǐng)域。


目前,SonoSite超聲擁有多款輕巧、緊固的便攜式超聲產(chǎn)品,包括全球首款自助式超聲X-Porte彩色超聲診斷系統(tǒng)、經(jīng)典便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng)M-Turbo、新一代穿刺引導(dǎo)專用機(jī)S II及旗艦便攜式超聲EDGE II 等等。


飛依諾


飛依諾是一家數(shù)字化彩超設(shè)備生產(chǎn)商,專注于數(shù)字化彩色超聲診斷儀及其相關(guān)技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,飛依諾已形成較豐富的產(chǎn)品體系。2023年初,公司申請(qǐng)科創(chuàng)板上市審核狀態(tài)變更為“已問(wèn)詢”。中金公司為其保薦機(jī)構(gòu),擬募資11.22億元。


目前,其已建立國(guó)內(nèi)及全球 100 多個(gè)國(guó)家建立銷售渠道,產(chǎn)品自上市以來(lái)已入駐全國(guó)近 400 家三級(jí)醫(yī)院,進(jìn)入歐洲、南美、亞洲和非洲等多個(gè)海外市場(chǎng)。?VINNO G86、M86、G65、X9、X8、Q5 等多個(gè)型號(hào)的彩色多普勒超聲波診斷儀入選優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品目錄。


華聲


深圳華聲醫(yī)療技術(shù)股份有限公司成立于2013年3月,總部位于深圳南山西麗,是一家擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),集研發(fā)、制造、營(yíng)銷為一體的中國(guó)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。業(yè)務(wù)涵蓋生命信息支持、智能超聲影像、云端醫(yī)療服務(wù)三個(gè)方面的產(chǎn)品和服務(wù)。迄今為止,華聲產(chǎn)品進(jìn)入了超過(guò)100個(gè)國(guó)家和地區(qū), 國(guó)內(nèi)超過(guò)400家三級(jí)醫(yī)院已經(jīng)是華聲產(chǎn)品用戶。


汕超


汕頭超聲主要從事醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、工業(yè)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其前身為1982年設(shè)立的汕頭超聲電子儀器廠原廠辦研究所,作為中國(guó)超聲產(chǎn)業(yè)的鼻祖,一度崛起為國(guó)內(nèi)黑白超聲的龍頭企業(yè)。


經(jīng)過(guò)多年的自主研發(fā)創(chuàng)新,公司掌握了從臟器結(jié)構(gòu)性成像到臟器運(yùn)動(dòng)分析、彈性成像等功能性成像技術(shù),建立了從圖像處理算法、圖像分析軟件、探頭核心部件到整機(jī)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的完整的核心技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系,形成了從全身應(yīng)用彩超設(shè)備、臨床??茟?yīng)用彩超設(shè)備、便攜式彩超設(shè)備、掌上式無(wú)線彩超到人工智能云平臺(tái)解決方案的全系列產(chǎn)品類型。


三星


作為全球四維超聲診斷技術(shù)的開(kāi)拓者和領(lǐng)導(dǎo)者,三星醫(yī)療早在20世紀(jì)90年代,就已開(kāi)始從事尖端四維超聲診斷技術(shù)的研發(fā),并在1997年成功地將世界首臺(tái)四維超聲診斷系統(tǒng)推向市場(chǎng),并使四維超聲診斷技術(shù)成為超聲發(fā)展史繼實(shí)時(shí)二維黑白超聲、實(shí)時(shí)二維彩色超聲后第三次革命性的突破。


2022年11月,三星醫(yī)療新一代超高端智能彩色多普勒超聲診斷儀宙斯R10隆重亮相登陸中國(guó),依靠S-Detect(甲乳人工智能)模塊賦能,宙斯R10可自動(dòng)對(duì)超聲影像進(jìn)行病變提取、邊界識(shí)別分析,從而輔助醫(yī)生對(duì)病灶進(jìn)行篩查、評(píng)估及診斷,診斷準(zhǔn)確率高達(dá)93%,基本相當(dāng)于高年資超聲醫(yī)生水平。且首次實(shí)現(xiàn)了從主機(jī)成像平臺(tái)到診斷技術(shù)的全程智能化,徹底顛覆超聲圖像質(zhì)量及臨床工作流程。并且從二維灰階、血流,再到彈性成像、造影,通過(guò)多模態(tài)手段幫助臨床醫(yī)生對(duì)診斷各類疾病更有信心。

——


我國(guó)超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已形成專業(yè)門(mén)類齊全、基礎(chǔ)技術(shù)過(guò)硬的產(chǎn)業(yè)體系。目前整個(gè)市場(chǎng)從新增市場(chǎng)來(lái)看,在高端彩超設(shè)備中外資品牌市占率依舊較大,但以邁瑞醫(yī)療、開(kāi)立醫(yī)療等為代表的醫(yī)用超聲診斷設(shè)備企業(yè),掌握了生產(chǎn)核心技術(shù),在一些高端應(yīng)用上也已經(jīng)媲美了國(guó)際廠商,在高端市場(chǎng)將逐漸形成國(guó)產(chǎn)與外資品牌不分上下的局面,而在中低端市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)品牌顯然已經(jīng)崛起,未來(lái)值得期待。



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